Documentação por Cargos
CSCLO021 - Como cadastrar ficha de análise de crédito do cliente
Escrito por Alessandra - Postado em: 11/09/2017 - 09:29
Como cadastrar ficha de análise de crédito do cliente
Entrar no Sistema CLIENTES.
Selecionar na barra a opção CADASTRO e no painel selecionar a opção ANÁLISE DE CRÉDITO.
Preencha a ficha de Análise de Crédito com o máximo de dados possível para melhor avaliação.
Pode ser aberta varias fichas ao mesmo cliente no mesmo dia desde que os valores sejam diferentes.
Observe as ABAS de opções para carregar e vincular arquivos enviados pelos clientes para compor a análise do crédito e facilitar sua localização.
Se a Ficha for de cliente já cadastrado ou com histórico alguns dados serão exibidos.
A informação de Grupo Econômico é usado para compor valor de crédito para o CNPJ em análise.
Com os dados preenchido e análise realizada e o STATUS atribuído pelo analista for de Favorável o botão de Assinatura fica acessível e a tela a seguir será exibida para assinatura conforme alçada do usuários e aceite do valor autorizado como credito do cliente que será registrado na sua posição financeira.
FAQ's
Palavras-chave: C&S, CISTI, CIS APOIO, SGECS, ERP, CSCLO021, Ficha de análise de crédito, análise de crédito, crédito, cliente, vendas, faturamento, alçada, liberação, CSCLO021 - Análise de Crédito.
Cargos Cadastro Cliente / Comercial, Captação Clientes / Marketing, Vendedor Varejo / Vendas, Gerente Comercial / Vendas, Gestão do Faturamento / Faturamento, Analista de Crédito / Analisar propostas de vendas, conceder ou não o crédito ao cliente.
