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CSPDO006 - Como emitir orçamento ou pedido de venda

Escrito por Victor Cali - Postado em: 29/01/2004 - 00:00

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Como emitir orçamento ou pedido de venda 

Entrar no Sistema VENDAS ou ATENDIMENTO COMERCIAL.

Selecionar na barra a opção CADASTROS ou VENDAS e no painel selecionar a opção EMITIR ORÇAMENTO/PEDIDO DE VENDAS

Ao entrar no programa a primeira opção é selecionar o tipo de documento comercial a ser emitido, que pode ser orçamento, pedido de venda, reserva de produtos, ou cupom fiscal, conforme a configuração do sistema licenciado para empresa.

Na sequência selecione o cliente cadastrado informado o CNPJ/CPF ou pesquisando o cadastro abrindo a pasta de dados, caso ainda não esteja cadastrado, e existir o cadastro do cliente CONSUMIDOR que tem o número do CNPJ/CPF em branco, padrão do sistema, pode usar o cliente consumidor e o sistema vai seguir, e permite informar dados de identificação da venda com alguns dados do cliente, como nome de contato e telefone, se tiver o cliente cadastrado, selecione-o, e caso não tenha pode ser usado o botão de atalho no rodapé da tela para cadastra-lo, e retornar para esta tela de venda e seguir como os demais dados. 

Se a opção da venda for PEDIDO e o perfil do usuário controla a posição de saldo do crédito do cliente, o sistema exibe uma tela com dados da situação do cliente, pode bloquear a criação do pedido se tiver restrição de crédito, e verifica se existe estoque disponível e físico que suporte a venda. 

Ao confirmar os dados financeiros do tipo de documento comercial a ser emitido é exibido a tela para incluir os itens de produtos e serviços e ao informar os dados da venda como quantidade, produto, preços, etc, se o produto estiver configurado, é exibido tela com dados de produtos e serviços vinculados a ser vendido junto, e de produtos similares para visualização, e ao confirmar os itens selecionados par venda junto serão incluídos no documento de venda;

Os itens incluídos no documento de venda podem ser alterados ou excluídos conforme a configuração dos mesmos, ou mesmo a inclusão de novos itens, com ou sem produtos vinculados;

Para terminar de incluir produtos ou serviços no documento de venda digite ZERO no campo quantidade para seguir com a conclusão da venda;

Na tela de dados GERAL pode ser digitado dados gerais sobre a venda ou para o setor de faturamento se orientar em alguma situação especifica da venda ou cliente;

Na tela de DADOS de faturamento alguns dados devem ser confirmados ou selecionados outros, como outro endereço de entrega e/ou cobrança, e também tem a informação de venda para cliente de fora do estado do emitente da venda mas o cliente esta presencial no local retirado os produtos.

Caso a venda é para atender um veiculo que esta presencial no local e os produtos serão aplicados no veículo os dados do mesmo devem ser preenchidos a fim de ter controle de garantia das peças e serviços;

Ao teclar enter no ultimo campo de dados que pode ser preenchido pelo usuário o cursor vai par o botão gravar o documento de venda, mas se deseja ainda pode ser visualizado uma tela com o resumo dos impostos incidentes na venda.

Ao gravar o documento de venda o sistema verifica que tem itens de serviços a serem executados no local e questiona se deseja neste momento já informar o código dos técnicos que vão executar os serviços,

Após gravar o documento de venda é exibido a tela com opções de impressão de formulários de acompanhamento da venda;

Os formulários de venda tem alguns modelos prontos no sistema que pode ser configurado no cadastro da filial licenciada.

A primeira opção imprime um formulário para andamento comercial da venda onde pode ser realizado anotações em geral;

A segunda opção imprime um formulário com logotipo da empresa para ser entregue ao cliente;

A terceira opção imprime um formulário para uso nos serviços a serem executados no veículo e devem ter anotações técnicas e comercias dos técnicos;

As demais opções pode ser impressas e dependem da necessidade do negócio e da forma de operação da empresa.

FAQ's

• 1.1 - CSPDO015- Como informar dados de pagamento da venda realizada.
• 1.1 - Como calcular o valor total do Item da venda quando a unidade de medida for peças ou metro
• 1.2 - Como aplicar regras de desconto ao preço de venda do Atacado e Varejo por classe/categoria do produto
• 1.3 - CSPDO006 - Como emitir pedido/orçamento de recapagem de pneus
• 1.4 - Como dividir comissão entre Técnico e Vendedor
• 1.25 - Como bloquear venda quando cliente estiver com restrição de credito
• 1.10000038 - CSPDL034 - Como funciona a impressão da ordem de serviços que acompanha o pedido ou orçamento da venda
• 1.10000052 - Como é a rotina que sugeri o tributo automático no item do pedido
• 1.10000133 - Como habilitar ou desabilitar o campo de Funcionário

Palavras-chave: C&S, CISTI, CIS APOIO, SGECS, ERP, CSPDO006, emitir, pedido, orçamento, reserva, cupom fiscal, venda, cliente, .

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