Documentação por Cargos

CSCLO001 - Como cadastrar clientes pessoa física ou jurídica e outros

Escrito por Victor Cali - Postado em: 28/05/2004 - 00:00

1. Home
2. CIS ERP Server
3. Clientes
4. CSCLO001 - Como cadastrar clientes pessoa física ou jurídica e outros

Como cadastrar clientes pessoa física ou jurídica e outros

Entrar no Sistema CLIENTES.

Selecionar na barra a opção CADASTRO e no painel selecionar a opção CADASTRO DE CLIENTES

O cadastro de clientes inicia selecionando o tipo de pessoa, conforme opções da tabela de configuração tipo de Pessoa, sendo Pessoa Física com checagem de CPF valido, Pessoa Jurídica com checagem de CNPJ valido, com opção de consumir dados cadastrais da internet "sujeito a cobrança conforme o volume de acesso a serviços de terceiros", tipo de Pessoa Outros sem checagem de validação de conteúdo por que pode ser informado dados do exterior e o estado UF tem que ser [EX] para poder emitir nota fiscal eletrônica, ou mesmo um código genérico para um cliente nacional, e este não pode ser utilizado para emitir nota fiscal, entre outros tipos de pessoa que podem ser cadastrados na tabela de configuração, por exemplo, Prospecção, entre outros.

Quando informar que o tipo de Pessoa é [J] (Jurídica) e o cadastro é de um cliente novo é exibido o botão de pesquisar serviços de internet que oferecem os dados básicos do cadastro do cliente conforme cadastrado no cartão de CNPJ. 

Ao informar o CNPJ do cliente e clicar no icone de pesquisa o sistema tenta localizar os dados cadastrais da empresa registrados na receita federal. Não é pesquisado dados de Inscrição estadual e municipal por que a pesquisa é somente referente da dados do cartão do CNPJ, como segue o exemplo:

Quando o campo de CPF/CNPJ for em branco (vazio) o sistema trata este cadastro como CONSUMIDOR, que não pode ser usado para emitir nota fiscal eletrônica, somente nota fiscal ao consumidor (similar ao cupom fiscal) e no momento da emissão da NFCe é perguntado ao operador se deseja informar o CPF/CNPJ mesmo sem fazer o cadastro do cliente, mas para isso a empresa emitente da nota fiscal tem que estar habilitada na SEFAZ e com a estrutura de eSAT instalada.

É sugerido que ao cadastrar o cliente CONSUMIDOR que informe o CEP da empresa que esta cadastrando e os dados como endereço informe apenas um ponto (.) ou caracter similar para evitar mensagens de campo obrigatório.

Quando informar que o tipo de Pessoa é [O] (Outros), uma pessoa estrangeira ou cliente em prospecção e que ainda não tem o CNPJ ou CPF dele, o campo de CPF/CNPJ deve ser preenchido com dados informado pelo cliente estrangeiro e se seu endereço for de fora do brasil o estado deve ser [EX], ou com dados ficticios se for apenas prospecção, por exemplo:

O campo de CNPJ/CPF é a chave de acesso aos dados do cliente em todas as telas do sistema ERP e dos sistemas WEB para pesquisa dos dados vinculados ao cliente.

O campo de CEP ao ser preenchido é realizada a pesquisa do endereço na tabela de CEP Brasil existente no banco de dados do sistema, que é atualizada periodicamente conforme a tabela do correios, e aceita também atualização digitada pelo usuário de CEP novo ou alteração de logradouros conforme comprovação por documento oficial de órgãos públicos, como energia elétrica, companhia de água e esgoto, entre outros.

O cadastro do cliente deve ser completado com dados obrigatórios para faturamento ou administrativos conforme o tipo de pessoa, conforme a imagem exemplo a seguir: 

O botão de CONTATOS é utilizado para preencher outros contatos com o cliente e as abas são exibidas conforme o preenchimento de campos na tela, sendo que a aba de Complementares é padrão para qualquer tipo de cliente para definir dados padrão para faturamento e controle de crédito.

As abas de End. Entrega e End. Cobrança são exibidas se informar que os endereços serão outros, que não vai ser o endereço principal do cliente.

Entre outros campos para preenchimento que oferece boa administração do cadastro e histórico comercial e financeiro do cliente com a empresa.

FAQ's

• 1.1 - Como cadastrar clientes com várias informações de contato com cliente
• 1.2 - Qual o tipo de atividade para um cliente pessoa Fisica.
• 1.3 - Qual o tipo de atividade para um Cliente pessoa Juridica
• 1.4 - Como cadastrar time de futebol no cadastro de cliente
• 1.5 - Qual a regra de cadastro de Vendedor em relação a cadastro de cliente
• 1.6 - Regra de cálculo de ICMS e IPI
• 1.7 - Como atualizar dll DLLInscE32.dll para identificar novas inscrições estaduais
• 1.8 - Como cadastrar clientes com cobrança das despesas de tarifas bancária
• 1.10000644 - Como configurar a comissão de Indicação \ Pública

Palavras-chave: C&S, CISTI, CIS APOIO, SGECS, ERP, CSCLO001 - Cadastrar, Clientes, pessoa, física, jurídica, consumidor, exterior, outros, prospecção, cliente por grupo econômico, econômico, cliente por região, cliente por seguimento, cliente por produto, referencias comerciais, clientes com cnae, cliente com limite de crédito, crédito do cliente, limite de crédito, atividade do cliente, curva abc do cliente, veículos do cliente, contatos do cliente, telefone do cliente, whatspp do cliente, e-mail do cliente,.

Cargos Captação Clientes / Marketing, Cadastro Cliente / Comercial, Vendedor Varejo / Vendas, Gerente Comercial / Vendas, Faturista / Faturamento, Caixa / Caixa, Gestão do Faturamento / Faturamento, Administrador / Gestão, Analista de BI / Estatísticas.

Veja também